Clientes

Cuentas por Cobrar

Transacciones de Cuentas por Cobrar

Utilice el Libro de Cuentas por Cobrar para actualizar saldos de los clientes. Usted puede teclear toda la actividad de los clientes en el libro de Cuentas por Cobrar; sin embargo, es más común teclear la actividad normal de los clientes en el módulo de Facturación y utilizar el módulo de Cuentas por Cobrar

para realizar ajustes. Estos ajustes incluyen agregar seguro a una factura una vez que la factura fue asentada ó agregar un cargo de servicio por cheque devuelto. Usted no puede teclear información de inventarios en las transacciones de cuentas por cobrar ni puede imprimir facturas.

Para teclear una transacción de cuentas por cobrar


1. Seleccione Cuentas por Cobrar desde el menú de Transacciones. La caja de diálogo Transacción de Cuentas por Cobrar aparecerá.

2. Oprima Enter en el campo de Número y el siguiente número disponible se asigna.
3. Complete los campos en el área de Información de Transacción. Los campos código del cliente y el numero de factura son requeridos.
4. Complete los campos en el área de Información de Factura. Puede presionar Aceptar para avanzar al detalle de transacción si no necesita editar el área de información de factura.

Nota: La fecha en el área de Información de la Transacción se utiliza como fecha de asiento. La Fecha Original se utiliza para calcular la antigüedad de la factura.

5. Introduzca cada cuenta a actualizar y la cantidad de cargo o abono.

Sugerencia: Haga clic en Ayuda desde la caja de diálogo Transacción de Cuentas por Cobrar para una descripción detallada de cada campo.

6. Haga clic en Aceptar para guardar la transacción. El total de cargos y el total de abonos debe ser igual para que usted pueda guardar la transacción.
Reportes

1. Estado de Cuentas
2. Antiguedad
3. Directorio
4. Etiquetas
5. Cartas
6. Combinar correspondencia

Estado de Cuentas
Usted puede imprimir Estados para sus clientes. Estos estados imprimen toda la actividad incluyendo la fecha de cierre especificada para cada factura abierta.

Antiguedad
El Reporte de Antigüedad le permite ver la actividad asentada y sin asentar para cada cliente y despliega los balances de factura en una columna particular basada en la fecha de vencimiento. Usted puede rápidamente ver que facturas son fecha pasada, actual o futura por pagar. Puede modificar la agenda de antigüedad para satisfacer sus necesidades.

Directorio
El directorio imprime la mayor parte de la información del registro del cliente, como nombre, código, direccion, contacto, entre otras. El balance en este reporte incluye toda la actividad asentada.

Etiquetas
Usted puede imprimir etiquetas para sus clientes, proveedores y productos. Estas etiquetas difieren de las etiquetas de embarque en que las etiquetas impresas son basadas en el rango de registros seleccionados para el perfil de su cliente, proveedor o producto. Las etiquetas de embarque se imprimen para un rango de transacciones seleccionadas

Cartas
Usted puede modificar e imprimir cartas para sus clientes o proveedores. Puede crear una carta genérica utilizando variables y enviarla a múltiples clientes o proveedores.

Combinar Correspondencia
La transparente integración de DacEasy con Microsoft Word, le permite combinar los datos del cliente con documentos de Word. Use esta característica para crear cartas profesionales que incluyen información desde su sistema de contabilidad. Usted puede enviar correspondencia o imprimir estos documentos directamente desde DacEasy o acceder al documento en Word para tomar ventaja de las características poderosas disponibles en Word.
Usted puede combinar un solo registro o un rango de registros. Para combinar un rango de registros, accese la caja de diálogo Trabajos de Combinar Correspondencia de Cliente.

 

 

 

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